À quoi sert Guide-Patrimonial.fr ?
Guide-Patrimonial.fr vous aide à identifier les simulateurs patrimoniaux adaptés à votre situation de vie. Choisissez parmi 21 situations, répondez à deux questions, et découvrez les outils pertinents parmi 118 simulateurs.
Comment fonctionne le questionnaire ?
Sélectionnez votre situation parmi les 21 contextes proposés (héritage, divorce, retraite, achat immobilier…). Deux questions fermées suffisent pour cibler vos besoins. Chaque réponse affiche des solutions concrètes avec les simulateurs recommandés.
Combien de situations et de solutions sont proposées ?
Le guide couvre 21 situations de vie, 154 solutions et 177 parcours possibles. Chaque parcours mène à des simulateurs sélectionnés par pertinence.
Quels domaines patrimoniaux sont couverts ?
Le guide couvre 9 domaines : Entreprise & Dirigeants, Expatriés & Impatriés, Famille & Divorce, Placements & Épargne, Indépendance Financière, Fiscalité, Immobilier, Retraite & Seniors et Transmission & Succession. Chaque situation de vie est reliée aux domaines pertinents.
Quel est le lien avec Simulateur-Patrimoine.fr ?
Guide-Patrimonial.fr est un satellite de Simulateur-Patrimoine.fr. Il sert d'aiguilleur : partez de votre situation, et le guide vous oriente vers les simulateurs interactifs du site principal.
Les simulateurs recommandés sont-ils adaptés à ma situation ?
Les simulateurs sont sélectionnés automatiquement par un algorithme de scoring basé sur trois critères : le domaine patrimonial, l'objectif visé et l'horizon temporel. Plus l'intersection est forte, plus le simulateur est pertinent.
Est-ce un conseil personnalisé ?
Non. Guide-Patrimonial.fr est un outil d'orientation gratuit. Il ne remplace pas un conseil patrimonial personnalisé. Pour un accompagnement sur mesure, consultez un conseiller en gestion de patrimoine (CGP).
Mes données sont-elles collectées ?
Le questionnaire fonctionne entièrement côté navigateur (JavaScript). Aucune donnée personnelle n'est collectée, stockée ou transmise. Vos réponses restent sur votre appareil.
Puis-je revenir en arrière dans le questionnaire ?
Oui. À tout moment, vous pouvez choisir une autre situation ou recommencer le parcours. Le bouton « Choisir une autre situation » vous ramène à la grille des 21 contextes.
Comment sont classés les simulateurs dans les résultats ?
Les simulateurs sont classés par score de pertinence décroissant. Le score combine trois axes : la correspondance des domaines patrimoniaux, des objectifs et de l'horizon temporel avec votre situation.